境外發債承銷成功案例

福建省投資開發集團有限責任公司

       全國省屬企業首單在澳門發行的公募公司債券，開啟閩籍企業赴澳發債新紀元：本筆債券是首家在澳門公募發行的省屬企業債券，成為了閩企赴澳發債的奠基石。本次債券發行規模為1.5億美元，是首家成功於澳門市場公開發行債券的福建企業，為福建省企業拓寬融資管道、降低融資成本樹立標杆，進而以此為契機持續深化閩澳金融合作交流，開啟閩籍企業赴澳發債新紀元。本行作為本次發債的牽頭全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人，負責服務客戶債券發行的全鏈條工作。

廈門國貿控股集團有限公司

       全國首筆在澳門發行的廈門市企業債券，創澳門債券市場非金融類企業債券發行單筆最大規模：本次債券發行規模為3億美元，是首家成功於澳門債券市場公開發行債券的廈門市屬企業，也是福建省首支採取跨境擔保方式在澳門公開發行的公募公司債券。本行作為本次發債的牽頭全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人，負責項目全鏈條工作，包括方案策劃、仲介機構選聘推薦、項目執行、發行申請、路演、銷售、定價及交割等，為發行人展現了本行卓越高效的執行力和優異的債券承銷能力。

漳州市交通發展集團有限公司

       全國首筆在澳門發行的漳州市企業債券，收益率創下同區域同類別同期限最低發行收益率。本次債券發行規模為1.75億美元，本行作為本次發債項目的牽頭全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人，本筆債券是澳門中央證券託管結算系統（“MCSD”）啟動以來全國地級市首單赴澳門市場發行的債券，亦是MCSD啟動以來全國非金融類企業發行的最大發行規模及最低票面利率的債券，本次債券的發行是漳州市屬企業在澳門資本市場的首秀，是全國首單地級市屬國企在澳門發債，具有重要的政治意義。本行服務發行人克服美元加息帶來的不利因素，大大降低了企業的融資成本，更為漳州市國企拓寬融資管道蹚出一條“新路”，亮出一張新的名片，起到良好的示範作用。

福建省晉江城市建設投資開發集團

有限責任公司

       全國首筆在澳門發行的晉江市企業債券，全國縣域經濟澳門市場發行債券首單，澳門中央證券託管系統（“MCSD”）啟動以來全國非金融類企業首單。本次債券發行規模為1.58億美元，本行作為本次發債的牽頭全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席簿記管理人，標誌著閩澳“並船出海”、共建“一帶一路”戰略再次獲得突破性進展。本次晉江城建赴澳門發行境外債是晉江擴大開放，主動融入國內國際“雙迴圈”新發展格局，把握澳門資本市場開放利好形勢，提升晉江在國際資本市場影響力的一項重要舉措，也是晉江縣域經濟高品質發展和新型城鎮化建設的一次成功探索。

明陽智慧能源集團股份公司

全國首筆工商企業在澳門發行的綠色債券，也是首單內地民營企業在澳門發行的公募債券：本筆綠色債券發行規模為2億美元。本行作為本次發債的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席帳簿管理人，服務明陽綠色債券成功發行上市，進一步豐富了澳門債券市場參與者類型，從發行程序、評級程式、綠色認證等方面爲後續內地非金融企業到澳門發行綠色債券提供了範本，不僅是粵澳金融合作結出的又一豐碩成果，更是粵港澳大灣區探索綠色發展的里程碑，必將成爲澳門特區建立綠色金融市場的重要標志。

珠海華發集團有限公司

全國首筆在澳門發行的公募公司債券，開啟境內企業赴澳發債先河：本筆債券發行規模為2億美元，是澳門首次在S規則下落地的美元債券，也是本澳有史以來境內企業赴澳發行的第一筆公募債券。本次債券發行不僅為澳門債券發行模式的優化和改進積累了寶貴經驗，同時也開創了本澳債券市場新紀元。本行作為本次發債的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席帳簿管理人，服務發行人精准把握中美元首通話、美聯儲決議宣佈、人民銀行降息降准的絕佳發行視窗推出交易。成功展現了本行精准的市場判斷力和卓越高效的執行力。

珠海農村商業銀行股份有限公司

      全國首筆 “境內銀行主體、地方法人金融機構” 蓮花債，澳門首單境內主體高級無抵押綠色債券：本次債券發行規模為5億人民幣，在澳門中央證券託管系統登記托管結算，並在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司上市。本行擔任聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人、受託管理人及支付代理人。本次蓮花債的成功發行填補了澳門債券市場境內金融機構發債領域的空白，豐富了澳門債券市場的發行人類型和產品結構，是推動澳門現代金融業發展、積極融入國家發展大局的重要舉措，進一步鞏固澳門作為離岸人民幣樞紐及“一帶一路”金融服務平臺的地位。

烏魯木齊經濟技術開發區建發國有資本投資運營（集團）有限公司

       澳門實施債券註冊制後的全國首支赴澳發行的非金融企業債券：本次債券發行規模為6.4億人民幣，由中國郵政儲蓄銀行股份有限公司烏魯木齊分行及北京銀行烏魯木齊分行提供備用信用證，在澳門中央證券託管系統登記託管交割，在中華（澳門）金融資産交易股份有限公司上市。本行擔任聯席全球協調人、牽頭聯席經辦人、聯席簿記管理人、受託管理人及支付代理人，負責債券發行全流程工作。此次債券的成功發行對推動澳門債券市場發展具有深遠意義，是特區政府優化債券市場、規範債券發行流程、穩健發展現代金融業取得的新進展，標誌著澳門債券市場基礎建設能力進入新的階段，也是本行持續推進同業生態圈建設，積極服務企業國際化發展戰略，助力澳門經濟適度多元化及現代金融發展的積極成果。